Category Archives: 思考评论

我想deepseek对中国人的冲击和上一轮chatgpt刚刚出现是对老外的冲击是类似的。但是目前的舆论场的主角是各路科技自媒体，可能从业时间也就三五年，对幻方不了解，老外就更是了。 我看了一些对deepseek公司本身的分析，个人感觉水平都很差（不是关于他们模型的理解，关于模型自己体验就行）。幻方这个公司开始就是几个人在一起，用自己钱炒股，老板是理工科出生，早早就量化手段在A股割韭菜，应该赚了不少钱。但是自营资金，就算一年两倍，四年下来，也就16倍，出钱的老板出个5千万，4年下来也就10个亿不到的样子，几个人分分，扣除大老板的，每人分个大几千万不算难，已经很好了，但是还可以更好 A股的量化投资基本上从12年开始从私人作坊，走向机构集团。15年A股大牛市，这个时候很多海外华人做量化的也纷纷回来割韭菜（比如明汯的裘老板），幻方也在这个时候，从管理自营资金，开始私募化。幻方的产品一出来，在量化届名气就不小，主要是量化圈，超额收益比较，还是比较客观的，谁好谁坏，很容易看出来。此后，私募量化在国内证券市场一路顺风，虽然中间也有所谓因子拥挤之类的回撤，但是直到22年，各路私募基金规模都是飞速增长，幻方高峰的规模接近千亿是没有问题的。如果取个时间加权的均值，200亿应该是非常保守的估算，每年赚30%是这类基金的常态，然后提成20%，也就是60亿落到公司身上，赚这么多钱，员工工资也不是个小数，人均200万的话，按照200人计算，一年4亿，5年也有20亿的成本了。这个时候拿出一半，20亿做基础设施建设和科研探索，属于常人能理解的有勇气有格局范畴。目测基础设施投入就在10亿-30亿之间吧，和互联网大厂不能比，但确也不是随便一个创业公司能拿得出的钱，这里面还有个很关键的问题，幻方布局超算是在22年以前，等到chatgpt出来，英伟达的显卡国内就不好买了，24年以后，冒出来的人工智能创业公司有钱也买不到大量的A100。 私募量化里面，幻方和其他有名的私募有一点不一样，就是老板都是土鳖，其他头部量化机构，老板主要是在国外割过洋韭菜，现在回来割A股散户，幻方老板就是土鳖，因此行事风格确实有点不同。比如他们19年就搞了个萤火一号，机房一个篮球场大小，应该说也不算特别大，还开放给了部分研究机构，等到21年他们的二号出来，说是有6个篮球场，已经在国内的超算排得上号了。22年这个时候，他们搞超算集群，一方面是为了炒股，但是他们已经把自己用不掉的算力公开出来，当时还发了篇文章好像，就是外部研究员可以申请使用他们的算力。 从AlphaGo出来以后，人工智能就是量化炒股届的显学，幻方里面的研究员应该从开始就在研究这个课题，但是相应直到22年底，chatgpt横空出世，发现大语言模型才是人工智能的圣杯。幻方布局了超算之后，应该就养了一批研究员，做超算的底层到上层的应用和研究，但是到23年大语言模型统一人工智能届之后，老板又把一批研究割韭菜算法的研究员弄到超算，也就是现在这个deepseek主体来，开始战未来了。 这批人和互联网大厂，以及拿到风头的那批人不一样的点在于，没有一个海外回来的大师傅带着，同时资源也是有限的，走的路线不一样，也拿出了漂亮的成果。不管怎么样，他们是凭着一己之力，把中国的人工智能带到了国际一流的水平了。更重要的是，之前国内被芯片禁运压着打，但是他们的成功让国内的人看到，可以不走老美走过的路。这当然不是不要GPU，而是揭示了一个，即便我的GPU不太行，但是通过算法，也能得到一个不差的结果，这就已经非常提升士气了，换而言之，这些互联网里面的大厂研究员，比如阿里，腾讯，百度，华为，能获得的算力，以及研究员的数量，比起幻方只多不少，那后面能冒出什么出来，幻方能做到的，很多机构都能做到，一定程度上打破了小院高墙的格局了。

《观象有感》西风乱舞费权衡，剑指寰球再举旌。税改频催资本跃，商征屡惹市场惊。云谲难遮民粹热，旗红更促友邦争。青史几行新页启，烽烟深处待分明。 《观史有怀》烽烟四起破金规，铁幕横开裂痕深。废约频催天下议，筑墙敢逆故人音。民声鼎沸推潮涌，霸业烟消逐浪沉。青史几行犹未定，孤城月冷照浮沉。 先贴两个deepseek对川普之前四年以及未来四年的总结和展望，咋说呢，谈不上惊才绝艳，但是比之明清小说里面的题头诗，绝对是不落下风了。 川普第一任总统，我们来看做的肯定是不愉快的，隔三差五就开除一个内阁部长，各种企业对他的政令也不以为然，甚至推特和fb居然还封总统的号，但这些问题在川普的第二任期绝对不会重现了。 川普是个什么样的小人，我想绝大部分美国老百姓是看得清的，比之假君子真小人直接，老百姓宁愿选择真小人，没看拜登任期快结束干了啥事情，川普再小人，他任期最后，也没有赦免家人什么的。 川普第二个任期，又在四处树敌了，要收回巴拿马，大部分精英都觉得异想天开，还要不要国际秩序了，但是美国底层老百姓能接收到的信息是，巴拿巴运河是美国修的，后来被不要钱送给了巴拿马，现在巴拿马还用这条运河收美国人的钱，这个叙事是强而有力，不用从国际关系上看，这个明显是讨好自己铁粉的操作。 川普的第二个任期出台的奇葩政策，不管内容如何奇葩，但是川普把握住了一个基本点，他和意识形态和底层红脖子真的很一致，因此他人剑合一，无论如何奇葩的言行，实际上都是加强了铁粉的支持率。一大票脱口秀在嘲笑川普的内阁，选上的都是川普的自己人，缺乏行政能力之类的，但问题是，美国老百姓就是想要川普说干就干，并且事情能干下去，就是需要这样的内阁，选他上本来就是像这样 ​​​。 全世界都在右转，都在民粹化，和之前的世界潮流完全反了过来，我想之前三十年可能才是历史上的异数，因为之前三十年，全球化的推进，几乎上全世界所有的人，都实现了一定程度上生活的改善，特别是西方社会，但是这种美好的改善停止了，你拿到多了，那我拿到的就少了，这时候社会右转就毫不奇怪了。 当全球化红利进入边际递减阶段，人类文明正在经历自工业革命以来最深刻的范式转换。这个转折点不仅体现在经济层面，更折射出文明演进过程中的周期性震荡。过去三十年新自由主义构建的"历史终结论"幻象，本质上是冷战红利、人口红利与技术红利三重叠加的特殊历史窗口期产物，其内在矛盾在2008年金融危机后已显露无遗。 经济维度上，全球产业转移形成的"中心-边缘"结构正面临系统性崩溃。发达国家制造业空心化导致中产阶级萎缩的速度远超预期，美国制造业就业人口占比已从1965年的24%暴跌至2020年的8%。与之形成吊诡对照的是，新兴经济体在承接产业转移后，并未如预期般形成稳定的橄榄型社会结构，反而在数字资本主义冲击下陷入"中等收入陷阱"与阶层固化的双重困境。这种全球性的发展悖论，彻底打破了"涓滴效应"的理论假设。 技术革命带来的分配失衡正在重塑社会契约。数字寡头与金融资本的合流创造了史无前例的财富集中度——全球最富1%人口掌握的财富超过60亿人的总和。自动化和人工智能的加速应用，使得传统意义上的劳动价值论遭遇根本性挑战。当硅谷工程师与底特律失业工人共享"中产阶级"称谓时，这个概念的叙事基础已然瓦解。 文明冲突的显性化推动着身份政治崛起。移民潮引发的文化焦虑在社交媒体时代被无限放大，形成了"逆向巴别塔效应"——信息越互联，认知越割裂。欧洲面临的伊斯兰文化嵌入困境，美国拉美裔人口结构变化引发的身份危机，都在解构传统民族国家的文化共识。这种文明层面的不安全感，为右翼民粹提供了最肥沃的生存土壤。 全球治理体系的失效加速了旧秩序的坍塌。WTO改革停滞、气候协议执行乏力、数字货币冲击主权货币体系，这些系统性失灵暴露了雅尔塔体系框架的世纪性困局。当多边主义让位于"疫苗民族主义"和"芯片战争"，国际社会正在退化为霍布斯笔下的"自然状态"。

川普第一次任期是16年，那会我工作三年多，实话说，印象已经有些模糊了，那会自己对工作的热情还是很高涨的，可以尝试的东西也多，而且国内从事期权和量化的人都不算多，自己当时每天都在探索业务相关的事情，对于域外世界，确实没有那么关心。 那会对于川普选总统的印象，就是这老头就是来搅局的而已，起码在开始，他应该也没觉得自己能当选，一直到他赢得共和党初选，大部份人也就当他是个笑话，给无聊的政治增加了非常多的故事。共和党初选的时候，他那句grab pussy出现的时候，很多人都觉得这种话都能说得出来，还选个屁，最后还是当选了。 也不是完全没有征兆，15年英国脱欧，西方世界右转已经初现端倪。而且在国内的言论市场也能看到相应的体现，我觉得和社交网络的发达有关。社交网络兴盛以前，媒体基本上被知识分子把握，传递的是知识精英和自由派的价值观，导致了其他人认为，这些观念才是社会的共识，自己的观点不好意思说出口。比如说我在高中的时候，很欣赏的中国青年报的冰点，以及南方周末，就是典型的自由派知识精英的价值观，我现在也不觉得这些价值观有问题，但是目前我认识的关键转变是，此前我相信这套价值观是西方世界的主流观点，深入人心，是被充分践行的，而现在我的观点是，这套价值观，也和我们这边一样，底层老百姓是不认同的，没有那么深厚的群众基础。 但是因为知识届对于舆论的垄断，甚至西方的老百姓也以为那套平等博爱全球化的价值观是主流，敌视移民是不道德的，但是社交网络兴起之后，老百姓发现和他想法一样的人多了去了，只不过不在大都市，各个小城镇都不喜欢移民，不喜欢全球化，觉得其他人占自己便宜了，这股浪潮的政治影响，第一个就是英国脱欧，而川普也是利用社交网络，聚集了底层的人气，以及对精英的反抗，意外当选了总统。 川普第一任总统做的怎么样，如果看他内阁搞成那样，新冠疫情期间的匪夷所思的观点，也让人大开眼界，最后不承认败选，冲击国会，这种事情都能发生，但美国国力并没有衰弱，因为全世界都赶上了一个移动互联网经济的浪潮，而这个浪潮下，美国和中国，拿走了全世界经济的大部份的增量，Google，msft，fb，amzon这些公司增长迅猛，拿走了全世界除了中国以外的所有市场，但是美国的经济政治实力还是不容挑战，而且美国社会最大的共识是打击中国，这个和川普的政治观点是相容的。 但是话说回来，川普第一任期，做的最正确的事情是，他完全抓住了美国普通老百姓，大家每天追着他的推特，获得了无与伦比的关注度，这种关注度让他有了牢不可破，不管他做啥，都会支持他的一群铁粉，这帮铁粉让他在24年重塑共和党生态起到了最根本的作用。 to be continue